📊 Terceros en Gesdatta: cómo cargarlos, organizarlos y obtener reportes que impulsan tu gestión
En el día a día de cualquier empresa, clientes, proveedores y contactos forman la base de gran parte de la actividad comercial y administrativa.
En Gesdatta, la correcta carga y organización de terceros —junto con el uso de etiquetas y reportes— no solo facilita el trabajo, sino que te da información precisa para tomar mejores decisiones. ✅
1️⃣ Cargar terceros en Gesdatta
El primer paso es ingresar a Terceros / Listados.
Allí podrás crear un nuevo tercero cargando datos clave como:
-
🏢 Razón Social o Nombre
-
🧾 Identificación Tributaria
-
📍 Dirección, Email y Teléfono
-
💼 Cuenta contable
-
🏷 Tipo (Cliente, Proveedor o Indistinto)
-
🏛 Categoría Fiscal
💡 Tip: Completar todos los campos desde el principio hace que tus reportes sean más completos y precisos.
2️⃣ Organizar terceros con etiquetas 🏷️
Las etiquetas en Gesdatta funcionan como “marcadores” que te ayudan a clasificar y segmentar terceros según tus necesidades.
Ejemplos de etiquetas útiles:
-
💰 Cliente Mayorista
-
📦 Proveedor de Insumos
-
⭐ Cliente VIP
-
📌 En Seguimiento
Cómo crear y aplicar etiquetas:
-
Crea la etiqueta en Terceros / Etiquetas
-
✏️ Asignala a los terceros
-
Luego podrás aplicarla en diversos Filtros y Reportes
📌 Ventaja: Filtrar por etiqueta en tus reportes te ahorra tiempo y te permite enfocarte solo en la información relevante.
3️⃣ Reporte de terceros: tu información, clara y ordenada 📑
Gesdatta cuenta con un reporte especializado de terceros para consultar toda la información en un solo lugar:
📍 Reportes / Otros / Listado Terceros.
Este reporte te permite filtrar por:
-
🔍 Tipo
-
🏛 Categoría Fiscal
-
🧾 Identificación Tributaria
-
📋 Estado
-
🏷 Etiqueta
El resultado incluye campos como:
-
🏢 Razón Social
-
👤 Nombre
-
🏷 Etiqueta
-
📍 Dirección
-
📧 Email
-
📞 Teléfono
-
💼 Cuenta contable
… y más.
4️⃣ Filtros Avanzados: de datos a decisiones 🚀
Si querés un reporte más específico y accionable, podés usar los Filtros Avanzados.
Esto te permite combinar criterios, por ejemplo:
“Proveedores activos con etiqueta Frutas 🍎 y categoría fiscal Monotributista”.
Así obtendrás un listado preciso y segmentado, listo para exportar, analizar o compartir con tu equipo.
5️⃣ ¿Para qué sirve tener un buen reporte? 💡
Un reporte bien armado no es solo una lista de nombres:
es una herramienta estratégica que te ayuda a:
-
⚡ Tomar decisiones rápidas (contactar solo a clientes activos con cuenta corriente).
-
📢 Optimizar la comunicación (enviar emails o llamadas segmentadas).
-
🧾 Controlar información fiscal (conocer tipo y categoría de cada tercero).
-
📊 Analizar tu base de contactos (detectar oportunidades de venta o proveedores clave).
-
📂 Preparar auditorías o balances (información lista y ordenada).
💎 Dato clave: Cuanto más completa y ordenada esté la información, más potente será tu reporte.
En Gesdatta, cargar terceros de forma correcta, aplicar etiquetas y generar reportes completos es la clave para tener una visión clara de tu red de clientes y proveedores.
Un buen reporte no solo ahorra tiempo, sino que convierte tus datos en decisiones inteligentes para hacer crecer tu negocio 📈.
