📋 Estados de los Presupuestos en Gesdatta: qué significa cada uno y cómo gestionarlos
¿Tenés dudas sobre qué significa cada uno de los estados de los presupuestos en Gesdatta o cómo seguir su evolución? En esta nota te explicamos qué representa cada etapa, cómo se actualizan los presupuestos y de qué manera podés analizarlos con mayor precisión desde los reportes.
🚦 Estados de los Presupuestos en Gesdatta
Al emitir un presupuesto en Gesdatta, este atraviesa diferentes estados según su evolución comercial. Conocerlos te permite hacer un seguimiento efectivo de las oportunidades de venta, detectar presupuestos pendientes o caídos y optimizar tu gestión.
🔸 Estado Pendiente
Es el primer estado que toma un presupuesto apenas se emite.
Indica que aún no se realizó ninguna acción comercial sobre él.
👉 Tip: Ideal para identificar propuestas enviadas que aún no tuvieron respuesta.
🔸 Estado Parcial
Se activa cuando:
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Se genera un Remito de Venta por una parte del presupuesto.
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Se realiza una Venta parcial del contenido presupuestado.
👉 Refleja que una parte del presupuesto ya fue tomada como venta, pero todavía queda un remanente pendiente de ser vendido o entregado.
🔸 Estado Finalizado
El presupuesto se marca como finalizado automáticamente cuando:
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Se genera un Remito de Venta por la totalidad de los ítems presupuestados.
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Se emite una Factura por el 100% del presupuesto.
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También se puede finalizar manualmente desde la edición del presupuesto.
👉 Este estado indica que la operación fue completada o cerrada, ya sea por venta, entrega o por decisión administrativa.
🔸 Estado Perdido
Un presupuesto se marca como perdido cuando:
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Es rechazado por el cliente.
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Necesita ser anulado por cualquier motivo.
En estos casos, es recomendable editar el campo de notas del presupuesto para agregar detalles como “Cliente optó por otro proveedor”, “Demora en entrega”, etc.
👉 Esta información será muy útil luego para evaluar tasas de conversión o mejorar procesos comerciales.
📊 ¿Cómo analizar los presupuestos?
Gesdatta te permite acceder a un reporte detallado desde:
📍 Reportes → Precios → Reporte de Presupuestos
Este reporte es una herramienta poderosa para entender el rendimiento comercial de tus propuestas. Además, incluye Filtros Avanzados que te ayudan a obtener una visión más precisa:
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✅ Por Artículos
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✅ Por Terceros (clientes o proveedores)
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✅ Por Etiquetas de Terceros
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✅ Por Período de Fechas
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✅ Por Centros de Costos
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✅ Por Estado del Presupuesto (Pendiente, Parcial, Finalizado, Perdido)
🎯 Usos estratégicos del reporte
Con estos filtros podés, por ejemplo:
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Detectar presupuestos pendientes que necesitan seguimiento comercial.
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Identificar productos más presupuestados pero con baja conversión.
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Analizar motivos frecuentes de pérdida (vía las notas).
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Medir el rendimiento de un vendedor o sector específico.
🧠 Conclusión
Entender los estados de los presupuestos en Gesdatta y cómo utilizarlos estratégicamente te permite mejorar la gestión comercial, tomar decisiones informadas y aumentar la efectividad de tus ventas.
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