Se desarolló la función «Importar Terceros» con el fin de agilizar los procesos de carga de clientes y proveedores en el sistema, sobre todo aquellas empresas que necesitan dar de alta cientos de ellos.
Importar terceros
Al momento de dar de alta nuevos clientes o proveedores, contamos con 2 opciones:
- Opción 1: alta manual. Podrán ver como realizarlo en el siguiente link.
- Opción 2: importación masiva de terceros.
Para realizar dicha acción se deberá ingresar a:
Terceros > Listado > Importar
Al hacer clic en «Importar», nos aparecerá la posibilidad de descargar un ejemplo (Excel a importar).
Lo ideal, recomendado por nuestro Equipo, es que completen ese mismo archivo con los datos correspondientes para poder importarlo luego.
Datos obligatorios dentro del Excel:
- Nombre
- Tipo
- Cuenta
- Razón social
- Categoría fiscal
- Identificación tributaria
- Identificación (Número de identificación)
A la hora de completar el excel se deberá tener en cuenta:
Los campos que no tenemos datos para completar, se deberán dejar en blanco.
«Activo», «Transportista», «Productor» y «Sujeto no inscripto en ganancias», en el caso de dejar en blanco, el sistema lo autocompletará con un NO.
❗ Importante: el campo «Activo» siempre deberá decir SI, para poder realizar movimientos con dicho tercero una vez importada la lista.
Una vez finalizado el Excel, se deberá subir desde «Seleccionar archivo» > Importar.
Si el archivo de Excel esta completo correctamente nos aparecerá «✅¡Correcto! Importación de terceros terminada exitosamente»
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