Una de las principales consultas de nuestros clientes esta relacionada a la facturación recurrente o “automatizada”, ya que, todos los meses al cobrar un “abono”, realizan la misma facturación.
Es por eso que desde el Equipo Gesdatta, hemos decidido desarrollar nuestro Módulo de Facturación Recurrente ó también conocido como “Facturación abono”, el cuál les hará ahorrar aún más tiempo que antes.
¿Cómo lo utilizo en GesDatta?
En primer lugar, deberán solicitar dicha función al Equipo mediante Incidentes.
Una vez activa la función Facturación Recurrente podrán comenzar a utilizarlo:
1) Deberán ir a Ventas y marcar cada factura que deseen como “Recurrente”:
2) Una vez marcadas todas las facturas como recurrentes, podrán ingresar al Módulo y comenzar con la operación:
1- Cuando ingresen al módulo se encontrarán con la prestaña de “Filtros”, acá podrán o no, filtrar por fecha, empresa, terceros o etiquetas. En el caso de querer ver todas las facturas marcadas previamente como “recurrentes”, sólo deberán hacer clic en el botón Filtrar, sin completar ningún campo.
2- A continuación se habilitará la pestaña de “Datos de las facturas”. Deberán tener en cuenta:
- Fecha del comprobante: este campo deberá completarse con la fecha que aparecerá en el nuevo comprobante.
- Nota del comprobante: este campo deberá completarse con la nota que aparecerá en el nuevo comprobante.
❗ Todos los comprobantes ejecutados por este módulo, se registrarán con la misma fecha y nota que detallen.
3- Dentro de la pestaña “Facturación recurrente”, deberán seleccionar los comprobantes a facturar.
A continuación podrán ver un video tutorial de cómo realizarlo:
¿Debo marcar como recurrente los comprobantes todos los meses?
¡No! Una vez que un comprobante es marcado como “Recurrente”, este queda activo siempre al menos que lo marquemos como “No Recurrente”:
Una vez realizadas todas las facturas ¿Debo enviarlas una por una a mis clientes?
¡No! Si el cliente tiene correctamente cargada la casilla de mail, una vez finalizada la operación, el Sistema enviará automáticamente cada comprobante al tercero que corresponda.
¿Cómo puedo corroborar si se enviaron los mails correctamente?
Deberás ir a Configuraciones ⚙️ (situado en la esquina superior derecha) > Nuestra Actividad:
Dentro de esta sección podrás corroborar el usuario que realizo la operación, el cliente y la casilla de mail al que se le envió, la fecha y la hora.
Capacitación: Facturación Recurrente 👇🏼
En el caso de ya ser cliente y querer solicitar dicha función, por favor realizarlo reportando un Incidente. Si se trata de un nuevo cliente, podrán contactarnos mediante WhatsApp.
